В данной статье мы поговорим о том, почему нефть является одним из прибыльных торговых активов, и почему в торговле нефтью следует проявить особую осторожность. Для начала, разберём основные аспекты нефтяного трейдинга. Итак, нефть — это один из активов, на который влияет множество факторов одновременно. Поясню, если на некоторые активы влияет даже незначительный фактор фундаментального характера, то нефть в течение дня может расти и падать под влиянием экономических новостей многих стран. И кроме этого, показатели, которые указаны в новостях, или в отчётах, могут молниеносно развернуть рынок нефти в обратную сторону. Что касается показателей, это могут быть средние производные от добычи и логистической системы, или роста импорта и экспорта. И это касается не только нефти, но и нефтепродуктов. У торговцев, нефть больше известна как чёрное золото. И для этого есть некоторые основания. Во-первых, нефть, как и золото, всегда в спросе. Даже если последует падение уровня спроса, этот торговый актив будет в любом случае поддерживаться. То есть, цене, без весомого основания, не дадут покинуть установленный диапазон. В резких скачках цены на нефть не заинтересован ни один крупный игрок. Разве что спекулянты, которым резкие движения на руку. Если мы обратимся к истории, можно заметить, что большинство торговых активов пережили катастрофические обвалы. Но у нефти таких моментов не было зафиксировано.
Но плавный ход цены на нефть вовсе не означает, что торговать нефтью легко и прибыльно. Не рассчитав большинство нюансов, или просто не зная их, торговля нефтью ни к чему хорошему не приведёт. Но на что хотелось бы обратить внимание, так это на торговые системы. Многие полагают, что одна торговая система должна отрабатываться одинаково прибыльно на всех рынках. Сразу скажу, это не так. Опять же, нет в интернете Грааля. Это должны помнить все. Следующее, торговая система на каждом активе отрабатывается по-разному. Если один актив приносит прибыль, другой принесёт убыток. Каждая система строится и планируется только под один, или два актива. Не более того. Ну и третье, поскольку торговля нефтью подразумевает наличие фундаментального фактора, обычная торговая система в этом случае даже опасна. Здесь необходим совсем другой подход. В первую очередь следует учитывать, что нефть — это сырьё. И на этом сырье завязано слишком много крупных игроков. Вследствие того, что в последнее время даже политика имеет влияние на нефтяной сектор, это игроков стало ещё больше. Мы можем представить себе водоём, где обитает много хищников. Правильно, количество жертв возрастает в геометрической прогрессии. Правда, здесь можно уловить связь с другими активами. Чем меньше крупных игроков, тем торговый актив более предсказуем. Но там, где много крупных игроков, и у каждого свои интересы и цели, слишком много непредсказуемых движений. Это факт. И это нужно признать.
Можно много говорить о взаимосвязи некоторых активов, но в действительности, нефть и доллар действуют как одно целое. Корреляционные движения можно заметить даже невооружённым взглядом. Америка, это единственная страна, в которой добывается больше всего нефти, и потребляется не меньшее количество. По сути, мы можем сказать, что объём потребления больше объёма добычи. Это значит, что эта страна вынуждена импортировать нефть, несмотря на то, что является основным лидером по объёмам мировой добычи. Отсюда и взаимосвязь между долларом и нефтью. Но кроме этого, подавляющее большинство стран проводят транзакции по покупке, продаже, и перекупке, именно в этой валюте. Так что в ближайшем будущем нам придётся наблюдать эту зависимость. Во всём этом присутствует один нюанс. За счёт импорта растёт стоимость других нефтепродуктов. В данном случае, экспорт продуктов переработки нефти становится невыгоден. Ведь в других странах стоимость тех же нефтепродуктов значительно ниже.
Но не только доллар образует с нефтью некую корреляцию. Российский рубль также взаимосвязан с нефтью. Да и другие валюты нефтяных стран имеют такое же отношение к нефти. Но что касается рубля, прямая зависимость буквально привязывает курс к цене на нефть. Падает цена на нефть, значит и рубль ожидает такая же участь. Растёт нефть, растёт и рубль. В ситуации с долларом, можно усмотреть обратную взаимосвязь. Рост нефти часто приводит к падению цены доллара. И наоборот, падение нефти нередко приводит к усилению американской валюты. По сути, здесь больше играет роль тот фактор, что доллар считается мировой резервной валютой. Одно это делает его чрезвычайно устойчивым по отношению к ценовым колебаниям нефти. Ну а Российский рубль настолько привязан к нефтяным котировкам, что никакие другие фундаментальные факторы не могут повлиять на его усиление. Это необходимо учесть тем, кто поставил на первое место в торговле фундаментальную значимость. Отсюда и вывод. Когда нефть стоила больше 100 долларов за баррель, рубль находился в выгодном положении. Но стоило нефти упасть до 50 долларов за баррель, рубль сильно ослаб. Но что характерно, на этих падениях многие многократно увеличили своё состояние. Ну а другие, соответственно, потеряли. Торговля нефтью, впрочем, как и торговля другими активами, придерживается одного общего правила: Если кто-то теряет, значит, кто-то приобретает. Это закон рынка. И трейдер должен понимать, что именно приводит нефть к падению, а что влияет на её рост.