Многие из тех, кто предпочитает торговать нефтью в качестве торгового актива, могут подтвердить, что торговля данным активом чревата большими убытками. С одной стороны, с этим можно согласиться. Слишком много всего влияет на её стоимость. И заблуждаются те, кто думает о нефти только со стороны получения большой прибыли. Тем более, ничего не зная о ней. Понятно, что нефть является тем продуктом, который был востребован, есть и будет востребован в дальнейшем. Сейчас всё, так или иначе, на нефти завязано. И зависит только от текущей цены. Или контрактной цены. И что характерно, не обращать внимания на фундаментальные факторы в торговле нефтью, крайне опрометчиво. Не стоит игнорировать то, что может оставить без денег даже самого умного трейдера. Основа фундаменталистики со стороны торговли нефтью состоит из нескольких факторов. Эти факторы, в свою очередь, делают этот актив основным.
Во-первых, мы выяснили, что нефть — это тот энергоноситель, без которого невозможна промышленность. С развитием любой промышленности, возрастает потребление нефти, и продуктов её переработки.
Во-вторых, на ценообразование нефти влияют значения спроса и предложения на неё. Это очень важно, так как падение спроса на нефть и нефтепродукты приводит к снижению стоимости. С падением спроса, а значит с ростом предложений, покупатель получает возможность выбирать для себя лучшую цену, а не ту, которую ему предлагает один продавец. Это основа, от которой следует отталкиваться при торговле нефтью. Как говорят, нет спроса, значит, нет цены. Но если на нефть высокий спрос, а предложений мало, значит, покупатель будет покупать по той цене, которую установил продавец. Но равное значение спроса и предложения, это результат достижения компромисса между покупателями и продавцами. Покупатель не стремится переплачивать. А продавец старается не потерять ожидаемую прибыль. Впрочем, это основа любого рынка, и любого актива. В данный момент, нефть вышла из стадии, когда спрос превышал предложение. Это позволило покупателю выбирать лучшую цену, из наиболее выгодных. Уровень добычи нефти достаточно высок. И это несмотря на то, что страны, которые имеют возможность регулировать уровень добычи, сделать его ниже никак не могут. Вследствие этого, мы видим, цена нефти спустилась ниже максимальной отметки прошлого года. Общая тенденция нефти нисходящая. И предпосылок к росту нет. В данный момент, даже аналитики не берутся прогнозировать стоимость нефти в долгосрочной перспективе.
В — третьих, некоторые сектора промышленности находятся в стадии развития. И пока они находятся в этом состоянии, ни о каком росте спроса не может быть и речи. Да, спрос временами растёт. Но этого недостаточно. Опять же, спрос зависит от времени года. И не удивительно. Зимнее и осеннее время года требуют больше энергии, чем летнее и весеннее. Трейдеры должны учитывать эту особенность.
Следующая фундаментальная особенность нефти заключается в общих показателях нефтяного сектора. Здесь приводятся не только показатели добычи нефти, а и затраты на обслуживание оборудования и логистику. Эти показатели усредняются, и выводится один общий показатель, который фигурирует в отчёте. Например, если средний показатель нефтяного сектора в целом положительный, значит, следует ожидать высокой перекупленности. А это первый звонок к последующему снижению нефтяных котировок. Если показатели мало изменились, или изменились незначительно, нефтяные котировки будут располагаться в боковом диапазоне. Но если показатели отрицательные, следует ждать дефицита, который приведёт нефтяные котировки к росту. В первую очередь это отразится на нефти, а далее, по цепочке даст реакцию на многие другие активы. Ведь нефть имеет колоссальное влияние на валюту. А валюта, в свою очередь даст определённую реакцию на ценообразование товаров в сельском хозяйстве и др.
Но необходимо отметить, что фундаментальные факторы используются только крупными игроками. Поскольку, фундаментальный анализ рассчитан на долгосрочную перспективу. Но что необходимо иметь в виду обычным трейдерам, которые торгуют внутри дня, или, в крайнем случае, в среднесрочной перспективе. Здесь действует одно основное правило. В день публикации новостей, касающихся нефтяного сектора, от торговли лучше воздержаться. Тон здесь задают крупные игроки, а работать против них невозможно. Первое, на что следует обращать внимание торговцам нефтью, так это на текущую стоимость доллара. Если стоимость валюты падает, значит, нефть будет расти в цене. И наоборот. С ростом валюты падает нефть. Следующий аспект, это технический анализ. Здесь необходимым инструментом являются уровни поддержки и сопротивления. С них и необходимо начинать. К примеру, в данный момент недельный максимум пробит. Цена закрепилась за ним, а значит, следует ожидать определённого роста. То же касается и дневных минимумов и максимумов. Кроме этого, трейдер должен понимать, торговые моменты определяет торговая сессия. Не будем сравнивать мнения аналитиков относительно оптимального времени торговли, но торговать нефтью нужно начинать не раннее Европейской сессии. Именно в этой сессии зарождаются краткосрочные и среднесрочные тренды. Иногда на пересечении Европейской и Американской сессии заметен всплеск рынка. Но в основном, следует присматриваться именно к Европе. Ну и контроль над рисками. Это выше любой торговой системы, тем более с таким торговым активом, как нефть.