Мы можем сколько угодно выбирать подходящие активы, несмотря на то, насколько они волатильны, или что служит толчком к росту или падению. Но факт в том, что подобрав, наконец, то, что нам нужно, мы не сможем определить его истинную ценность без оглядки на нефтяной график. Может кто-то и скажет: А зачем нам нужен торговый график нефти, если торговать мы собираемся совсем другим активом. Да, с теоретической точки зрения, любой актив никак не связан с нефтью. Но поторговав этим активом, замечается связь между активом и нефтью. Сейчас в мире слишком много зависит от энергетического сектора. А ведь энергетика невозможна без нефти, и нефтепродуктов. Да и логистика плотно завязана на нефти. Поэтому, говорить об отсутствии связи между нефтью и другими активами, да и валютой, было бы неправильно. Мы часто слышим о том, что нефть сродни золоту. Отчасти, это так. Как и золото, нефть пользуется большим спросом. Но кроме постоянно растущего спроса, сказывается и зависимость других областей от неё. Начиная с экономики, и заканчивая энергетическим сектором. Но что характерно, цена абсолютно всех нефтепродуктов всегда рассчитывается от цены на нефть. Думаю, не стоит упоминать о том, что экономика некоторых стран зависит от нефти. Это в первую очередь страны, которые экспортируют нефть, и страны, которые эту нефть импортируют. Но, на мой взгляд, даже не это главное. Главное то, как оказывает влияние нефть на них. С логической точки зрения, если страна зависит от нефти, значит, её цена должна отражаться на состоянии экономики данной страны. Но интеграция политических факторов в фундаментальную основу нефти, сделало непредсказуемыми множество факторов относительно нефтяного трейдинга. И это привело к тому, что кроме фундаментальной основы, прибавилась и геополитика. В данный момент, тяжело уловить значение некоторых фундаментальных показателей, если в тот же момент происходит изменение политических или экономических показателей. На нефтяном трейдинге эти изменения сказались в первую очередь. И того, что учитывалось в торговле нефтью раньше, теперь просто недостаточно.
На начальном этапе, мы должны уловить связь между нефтью и некоторыми активами. В большинстве случаев, ценовые движения практически одинаковы. Или прямо противоположны. Это даёт нам некоторое преимущество при определении не только текущего состояния рынка, но и в ближайшем будущем. Если мы имеем дело с валютным трейдингом, то здесь намного проще. Слишком большое количество валютных пар определяются корреляционными движениями относительно нефти. Но наибольшую взаимосвязь можно заметить между нефтью и валютными парами, в которых присутствует доллар (USD). На что ориентируются в первую очередь, так это на текущую тенденцию нефти. При работе с долларом, это необходимо. Но только в тех случаях, когда планируется краткосрочная, или среднесрочная торговля. В плане долгосрочной торговли, это не слишком подходит, так как на доллар оказывает влияние не только нефть, но и другие показатели. Такие как импорт и экспорт других товаров, никак не связанных с нефтью или продуктами её переработки. Опять же, политическая ситуация в стране, может значительно изменить значение индекса доллара. В результате мы получим следующую картину, когда цена нефти отклоняется от курса доллара. Именно этот фактор не гарантирует прибыльной торговли нефтью в долгосрочной перспективе. В разговоре с профессионалами рынка часто упоминается тот факт, что с изменениями самих рынков, долгосрочная перспектива в отношении нефти, не оправдывает в большинстве случаев ожидания игроков. А именно, цели крайне редко отрабатываются. И когда говорят о большой прибыльности нефти, благодаря такому инструменту как волатильность, в некотором роде, лукавят. Большую прибыль по нефти получают только крупные игроки рынка. Это трейдеры крупных финансовых компаний. Большие объёмы этих игроков способны сдвинуть рынок в нужную сторону, и в любой момент.
Что касается начинающих трейдеров, можно сказать, что этот торговый актив не рекомендуется. Но то, что не рекомендуется, не значит, что это категорически запрещено. Но тем трейдерам, которые всё-таки выбрали нефть в качестве портфельного актива, следует знать несколько особенностей. Всё это необходимо учитывать. Ведь нефть прибыльна, но и опасна.
- Сезонность торговли. Каждый понимает, что с началом отопительного сезона растёт потребление нефти и нефтепродуктов. Простой пример. Для того чтобы ездить на автомобиле зимой, его нужно предварительно прогреть. Это расход топлива. Соответственно, растёт потребление бензина, или дизельного топлива. Растёт и уровень добычи, так как повышен уровень спроса. С потеплением, спрос сокращается, а с ним и уменьшение объёмов добычи.
- Показатель спроса и предложения нефти и нефтепродуктов. Но реальных значений простому трейдеру не получить. Хоть в торговле нефтью это и имеет ключевое значение, но торговать, основываясь на предоставляемых брокером данных крайне опасно. Реальные значения доступны только крупным игрокам. Обычному трейдеру предоставлены только поверхностные данные.
- Объём запасов нефти. Ключевой фактор, так как имеет огромное влияние на ценообразование нефти. Но здесь необходимо обратить внимание на связку цена доллара — цена нефти. Основной момент, это показатели запасов в США. Во-первых, лидирующие объёмы добычи. Во-вторых, большой объём импорта нефти.
- Политический фактор. Я уже говорил о том, что политика интегрирована в экономику. Поэтому, не учитывать политические моменты просто невозможно.
По сути, нефтяной трейдинг не так страшен, как его описывают. Но проявить осторожность никогда не помешает.